مادر از جان گذشته ای برای ارتباط مجدد با دخترش به مشکل برخورده است و برای حل نموندن این مورد می خواهد از یک جادوگر شیطانی که در شهری افسانه ای زندگی می کند کمک بگیرد، اما ...

در بحبوحه یک جنگ سرد دوم، وزارت دفاع بریتانیا به دنبال سلاحی است که بازی را تغییر دهد. برنامه‌نویسی به نام وینسنت مک‌کارتی ناخواسته با ساخت «ماشین»، یک سایبورگ انسانی فوق‌العاده قدرتمند، پاسخی برای این نیاز پیدا می‌کند. اما وقتی یک نقص برنامه‌نویسی باعث می‌شود نمونه اولیه آزمایشگاه او را ویران کند، مک‌کارتی تلاش‌های وسواس‌گونه خود را به صورت مخفیانه و به دور از چشمان کنجکاو ادامه می‌دهد.